Eve Air Mobility a conclu des accords avec BNDESPAR (filiale de la Banque nationale de développement du Brésil), Embraer et d’autres investisseurs institutionnels pour lever 230 millions de dollars via une offre directe enregistrée portant sur 47 422 680 actions ordinaires au prix de 4,85 $ par action. Le BNDES souscrira des BDR au prix de 26,21 R$ l’unité, chaque reçu représentant une action ordinaire. La clôture de la transaction est prévue le 15 août 2025.
Les BDR ont été approuvés à la cote de la Bourse de São Paulo (B3) sous le mnémonique ''EVEB31'' et seront livrés au BNDES au Brésil. Les produits issus des BDR serviront à rémunérer des prestations réalisées au Brésil, tandis que le solde financera des besoins généraux de l’entreprise, de potentielles acquisitions ou investissements stratégiques, ainsi que le désendettement.
Pour le directeur financier Eduardo Couto, la double cotation d’Eve aux États-Unis et au Brésil s’inscrit dans une diversification de la base d’actionnaires ''en attirant de nouveaux investisseurs sur différents marchés''. Le directeur général Johann Bordais souligne que cette levée de fonds constitue un jalon majeur, ''soutenant la vision et la mission de transformation de la mobilité urbaine'', et salue la participation du BNDES ainsi que l’engagement continu d’Embraer.
Cantor Fitzgerald & Co., Raymond James & Associates, Inc. et Banco Bradesco BBI S.A. agissent en tant que agents placeurs, Banco Bradesco BBI intervenant également comme conseiller financier.
L’opération est conduite sous le shelf registration d’Eve déposé et approuvé par la SEC en juin 2025. Le programme de BDR a été approuvé par la CVM uniquement pour faciliter l’investissement du BNDES; l’offre n’est pas soumise à enregistrement auprès des autorités brésiliennes au-delà de ce dispositif.
